投顾服务工具系统

以投顾工作室为核心,搭建起便捷的投顾工作处理、客户服务、信息推送等功能的工具,建立财富管理的基础服务体系。

系统优势

全球金融产品系统

对接各类金融产品信息,建立全球金融产品目录和数据报价体系,兼容标准和非标金融产品,建立财富管理产品体系。

系统优势

智能投资交易系统

以投资沙盘体系为核心,对接各类投资策略,
为投顾、个人客户、机构投资者提供便利、专业的全自动、个性化投资解决方案能力。

系统优势

一站式智能投资工具及服务,从“经验判断”模式升级为“科技赋能”模式。

芯财富商家平台

聚合优质内容商家,形成六大内容模块,通过券商实际应用向客户传递特色内容。